北京时间04月12日消息,中国触摸屏网讯, 疫情搅乱上海、昆山芯屏产业?映日科技上市申请材料获创业板受理,主要客户包括京东方、华星光电、

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3月中旬疫情来袭,上海的静态化管理已有半月有余。大家协力抗疫的同时,半导体产业的生产经营情况亦是市场关注的重点。据中半协统计,上海2020年集成电路行业产值占全国23%,其中设计业占全国25%之多。而制造及封测分别位18%与17%。(21年数据尚未披露)

表1:上海半导体产值占全国比例(亿元)

 

所在地位于上海的上市公司统计情况,目前A股上市的94家半导体企业(CS一级行业分类)中,有27家(占比28.8%)办公地址位于上海,其中以半导体设计公司为主(23家),另外还有中芯国际、华虹宏力等多座晶圆代工厂位于上海,沪硅产业、中微公司、盛美上海、万业企业、至纯科技等多家半导体材料和设备公司主要工厂位于上海。下面我们将逐产业链讨论各厂商的防疫措施及产业链影响。

一、晶圆厂

据《民生电子-晶圆厂数据库》,2021年底,上海共有20条已达产/待建设产线,其中产能规模最大的莫过于中芯国际及华虹半导体。

中芯国际、华虹和台积电等公司都在上海设有晶圆厂。其中,中芯国际在上海拥有一座8寸厂和一座12寸厂,8寸厂月产能13.5万片,占其国内总产能的35%;12寸厂月产能3500片,在其国内工厂份额比重超过四分之一。

华虹集团旗下华虹宏力和上;灿形遄г渤,8寸厂月产能约18万片,12寸厂月产能约7.8万片。根据集邦咨询的最新数据,中芯国际和华虹在2021年第四季度全球晶圆代工厂营收排名中分别位列第5、第6。

另外,台积电在上海松江区也设有一座8寸晶圆厂,月产能约6万片。不难想象,如果三家公司的生产线出现意外或是停产,对本就供不应求的市场来说无疑是雪上加霜。

值得庆幸的是,以上三家公司在上海的工厂均维持正常运转。中芯国际在互动平台上表示,目前公司生产运营正常;华虹工厂的生产线保持全线生产,集团六千多名员工在上海宣布封控前逆行返岗。

台积电方面,其松江厂区也实行闭环生产,据悉约2000名员工都在厂内解决吃住问题。

通常,因制程的特殊性和生产设备的高敏感度,无论是晶圆厂、封测厂或者面板厂的生产线都需要不间断生产。一旦停止运转,除了可能会导致难以估量的废片损失外,还要耗费时间进行设备调试。

正因如此,“全年不打烊”的标签烙刻在这些行业身上。虽然几家公司的上海工厂仍在正常运转,内部可能克服了种种困难,但上海疫情对于全球供应链更大的影响逐渐浮出水面。

二、封测厂

封测厂相较晶圆厂是劳动力密集的行业,所以受疫情影响较大。我们在此参考中半协的《封测产业报告》,列举上海市规模较大的封测厂如下(按营收规模排序,详细列表请私信交流):

1、安靠封装测试(上海)有限公司

2、上?缈萍加邢薰荆―iodes子公司,产品为功率器件)

3、日月光封装测试(上海)有限公司

4、紫光宏茂微电子(上海)有限公司

5、晟碟半导体(上海)有限公司(Sandisk子公司,产品为Flash)

可见,上海的封测厂中目前并无上市公司,且有部分是为功率/存储器IDM配套的封测厂。目前,安靠上海已有多名员工确诊(详情私聊)。此外,物流不畅对封测厂影响亦较大,因为封测厂的客户较为分散。所以运输会有难度。

三、芯片设计公司

在国内多家芯片设计上市公司中,其中约一半公司办公地址在上海,几乎所有公司在上海均设有研发中心或办公室。芯片设计公司由于其经营模式,在疫情中主要面临两个方面的挑战

1、研发人员居家办公:目前上海芯片设计公司,除必要运维人员外,几乎都处于居家办公状态,整体研发进展不受疫情影响,但或面临研发效率略低于平时的问题。

2、芯片交付面临物流难题:部分芯片设计公司的仓库位于上海,物流不便。为应对这一难题,公司的预案一般有:

1)采用提前发货/转移芯片/绿色通道等方式降低影响;

2)启用广深/香港仓库发货;

3)封测厂直发下游客户。

此外,部分Fabless业者,他们主要采用香港仓库发货,所以更加不受影响。

四、设备材料公司

除了晶圆、封测、设计外;上海亦是半导体设备材料的重镇。其中沪硅产业、中微公司、盛美上海、万业企业、至纯科技等多家半导体材料和设备公司位于上海。目前各大企业基本生产运营都较为正常。并未受到太大影响。

上海、昆山九座面板厂

五、昆山:龙腾光电、维信诺、友达光电、梦显

另外,在上海疫情外溢影响下,江苏昆山于4月6日晚间开始实施全域静态管理。昆山是全球电子产业的重要生产据点,包括PCB厂商欣兴,面板厂友达、龙腾光电、维信诺、梦显,电子代工厂立讯精密、和硕等都在当地拥有工厂。

台媒将昆山形容为“台商的大本营”。根据台媒统计,截至6日下午6点,已有近百家台商宣布延长停工时间。防疫措施不断升级,供应链物流陷入停滞,遑论购买足够的原材料与半导体芯片。

事实上,除了以上点名的半导体厂商,许多体量小的厂商可能正面临决定存亡的艰难时刻。员工无法到厂、生产无法进行、出货交通不畅、营收大打折扣,而这疫情又不知何时有解。

或许大多数人现在能做的,只有等待,等待上海重启。

作为电子信息重镇,江苏昆山高度重视显示产业发展,规划建设光电产业园,致力于打造“芯屏双强”产业格局。昆山光电产业园已形成“原材料—面板—模组—整机”的完整产业链条,每个关键环节都有相应的龙头项目。维信诺、友达光电、龙腾光电三家企业技术先进,分别在有机发光体AMOLED、低温多晶硅(LTPS) 、非晶硅TFT-LCD领域有领先地位。

其中,昆山龙腾光电股份有限公司成立于2005年7月,位于昆山市经济技术开发区光电产业园,注册资本33.3亿元,由昆山国资控股。龙腾光电主要从事第五代TFT-LCD液晶显示面板产品的研发、生产和销售。多年来公司持续深耕中小尺寸显示领域,2020年笔电面板出货量位列全球第六、车载显示面板和智能手机面板出货量位列全球第八。

去年,昆山与友达光电举行了签约仪式,随着总投资18亿美元的低温多晶硅(LTPS)显示面板增资项目正式落户,友达光电成为昆山市外资单体投资最大的产业项目,产出规模向百亿级迈进。

公开消息显示,友达因应未来需求,今年计划持续扩充昆山厂六代线产能。目前昆山六代线月产能已从过去2.5万片提升至2.7~2.8万片,预计扩充完成后,明年第 3 季将进一步提升至3.6万片,初步将锁定高端笔记本电脑、曲面显示器等高附加值产品。

面板大厂友达4月8)日公告,昆山子公司配合当地政府防疫封控政策,自 4 月 8 日至 12 日停工,停工期间,将进行库存调配,减缓对客户影响。

友达昆山厂为友达 100% 持有,因友达去年才以人民币约 39.95 亿元向合资方购买全数股权,近期也著重在当地扩充、布局高阶 IT 面板产能。

配合昆山市政府防疫停工规范,友达表示,将依规定採取应变措施,积极防疫并确保员工安全及健康,此外,针对防疫政策与实施期间,对产业与供应链影响,也将持续密切观察,做滚动式调整。

2014年12月,中国大陆第一条专业5.5代AMOLED大规模生产线在昆山建成,该产线由维信诺自主设计,产品可广泛用于智能手机、平板电脑、智能穿戴设备等。2020年9月4日,维信诺发布投资者调研相关信息,信息显示江苏昆山 5.5 代 AMOLED 面板生产线,设计产能15K/月,主要为硬屏,有部分柔性产能。

2020年8月,昆山梦显电子科技有限公司OLED微显示器生产项目开工,昆山梦显电子科技有限公司成立于 2018 年 12 月,属昆山维信诺科技有限公司子公司。该项目总投资3.6亿元,进行OLED微显示器生产项目,预计年产OLED微显示器60000大片。

六、上海:和辉光电AMOLED产线、天马OLED、LCD产线

“十二五”以来,上海聚焦中小尺寸AMOLED领域,布局了和辉光电、上海天马两个重大产业项目。

经过数年发展,上海已成为以发展AMOLED产业为主的新型半导体显示产业重要基地。上海新型显示产业主要集中在张江高新区的张江科学城、闵行园、金山园等园区。

金山区已成为战略性新兴产业的重要承载地,该区将新型显示作为主导产业大力发展。经过数年的培育发展,总投资273亿元的和辉光电二期项目顺利投产生效,上海奥来德、升翕光电、九山电子等一批有影响力的产业链上下游企业纷纷落地,新型显示在金山工业区已形成集聚效应。

2012年,金山成功引进首个新型显示产业项目——和辉光电一期(第4.5代AMOLED显示屏项目),填补了金山新型显示产业发展的空白。

和辉光电于2012年10月诞生在上海,是国内首家专注于中小尺寸高解析AMOLED显示屏研发和生产的高新技术企业。作为全球三大实现量产AMOLED供应商之一,和辉光电首期项目斥资70.5亿元,建成了国内首条第4.5代低温多晶硅(LTPS)AMOLED显示屏量产线,用了两年多时间就完成了厂房建设和产品试生产,打破了国外企业在AMOLED面板行业的垄断。

随后,为了扩大生产规模,和辉光电在2016年正式启动建设二期项目(第6代AMOLED显示屏项目),这个总投资273亿元的项目,被列入“十三五”期间上海市重大产业项目之一,2019年一季度开始放量生产。其中,第4.5代AMOLED生产线量产产能15K/月;第6代AMOLED生产线规划产能30K/月。

在OLED产业链上,金山区也引进一批代表性企业。

2015年,国内知名OLED材料供应商吉林奥来德在金山投资设立升翕光电公司,专注OLED产业链上游核心设备的研发和生产,目前产品已经成功进入京东方、维信诺、天马等OLED面板制造企业使用。

2017年,光学镀膜设备供应商上海繁枫真空科技有限公司在金山工业区落户,该公司与日本光驰公司合作开发大型高端光学镀膜机,是苹果、三星、蓝思科技、伯恩光等企业的供应商。

 

此外,天马微在上海也落地多条产线。包括两条TFT LCD线与一条AMOLED线,主体分别为上海天马、上海中航光电子与天马有机发光。

上海天马:2006年4月7日注册成立于上海浦东新区张江高科技产业东区,注册资本10.3亿元,总投资32.9亿元,总占地面积约30万平方米。公司拥有一条G4.5薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD液晶显示器)生产线,目标市场定位于中小尺寸显示市场,产品主要应用于车载、医疗、工控类显示屏及?。

上海中航光电子:2009年12月11日注册成立于上海市闵行区莘庄工业区,注册资本16亿元,总投资25亿元,总占地面积约20万平方米。公司拥有一条G5薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD液晶显示器)生产线,目标市场定位于中小尺寸显示市场,产品主要应用于移动终端消费类、车载、医疗、工控类显示屏及?。该产线即原来上海广电NEC五代液晶面板线,出资10多亿美元建设的上广电NEC五代线一度被上海寄予发展液晶产业的厚望,2010年,中航光电子正式接盘上广电NEC部分资产。

天马有机发光:上海天马有机发光显示技术有限公司,由上海工业投资(集团)有限公司、上海张江(集团)有限公司、上海天马微电子有限公司共同出资投建,于2013年4月注册成立于上海浦东新区,注册资本10亿元,总投资15.5亿元,占地面积约12万平方米,公司5.5代AMOLED产线已向品牌手机客户量产交付。目标市场定位于中小尺寸显示市场,产品主要应用于移动终端消费类显示等领域。

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